Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного жителя. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые восточные методы врач Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону – судьба всего квартала. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и скрытностью местных жителей. Каждый шаг дается с трудом, а времени почти нет.